El Canal Tradicional en Colombia es esencial para el abastecimiento de miles de hogares. Establecimientos como las tiendas de barrio, los autoservicios independientes, las cafeterías, las droguerías independientes, las panaderías e incluso las licoreras entre otros, son los que conforman el canal en el país.

La resiliencia es una de las virtudes del canal tradicional, que es capaz de adaptarse a los retos y cambios constantes de su entorno: el COVID-19 fue un ejemplo de cómo los establecimientos que lo componen tuvieron que reinventarse para poder seguir prestando sus servicios

La nueva normalidad del canal tradicional

En la nueva normalidad del canal tradicional, nos hemos encontrado con un canal estable. Las ventas declaradas han presentado variaciones entre el 2021 y el año en curso. Con respecto al inicio de año de 2020, las ventas diarias declaradas de los establecimientos eran de aproximadamente $551.756.

Estas tuvieron una caída del 13% para el mismo periodo de 2021 con $482.291. Sin embargo, y a pesar de la caída de las ventas diarias declaradas del canal tradicional entre 2020 y 2021, encontramos ventas diarias estables desde el primer bimestre del año en curso con variaciones del -0,5% y del 2% entre bimestres.

Por su parte, los SKUs manejados por las tiendas superaron en un 11% la cantidad del mismo momento de 2020. Este año también se ve una cantidad estable de SKU en la primera parte del año, manteniéndose en 1.682 SKUs por establecimiento a total canal y total país.

 

Categorías del canal tradicional vs. 2020

Las categorías manejadas en los establecimientos del canal tradicional variaron entre el año 2020 con la coyuntura del COVID-19 y el 2021 con el camino hacia la nueva normalidad.

Por un lado, las gaseosas y el pan pasaron a ser las dos categorías con más gasto en el punto de venta con 9% y 8% respectivamente, superando a legumbres y verduras y arroz que ocupaban los mismos puestos el año pasado.

Categorías como aseo hogar, pasabocas, alimentos preparados y cerveza se abren paso en el top de categorías manejadas en los puntos de venta.

El precio promedio del ticket en los establecimientos del canal tradicional tuvo una variación del 13% pasando de $4.829 a $5.445 entre 2020 y 2021 y los ítems promedio pasaron de 1,8 a 1,6, es decir, el precio promedio por ítem tuvo un aumento pasando de $2.583 a $3.332.

 

El shopper en el canal tradicional actual

Las mujeres siguen siendo el género de mayor magnitud de las compras en los establecimientos del canal tradicional, aumentando un 2% con respecto a 2020, pasando a ser un 56% vs. un 44% de hombres.

El ticket promedio de los hombres pasó de $4.481 en 2020 a $5.242, mientras que el de las mujeres pasó de $4.878 en 2020 a $5.604 en 2021.

Adicionalmente, observamos cómo aumentaron los shoppers de nivel socioeconómico medio con respecto al 2020 en un 10% y disminuyeron en la misma medida en los niveles socioeconómicos bajos.

Mañanas más productivas

Las mañanas se han vuelto más relevantes para las compras realizadas en el canal tradicional. Empezamos a encontrar un mayor número de actos de compra en las mañanas comparado con los horarios de 2020. Un 42% de las transacciones se dan entre las 9:00am y las 11:00am (21%) y las 11:00 y la 1:00pm (21%).

La distribución del gasto

El share de gasto en la primera mitad de 2021 muestra como un 51% está concentrado en alimentos, donde las principales categorías son pan, arroz, legumbres y verduras, y huevos. De 34 categorías que conforman Alimentos, las 4 categorías mencionadas hacen el 52% del gasto. El ticket promedio es de $6.452.

Por otro lado, tenemos que el segundo mayor porcentaje de gasto en el canal tradicional está a cargo de las bebidas no alcohólicas con un 15% donde gaseosas, jugos y agua son las 3 principales categorías y concentran el 85% del gasto. El ticket promedio es de $3.589.

En tercer lugar, están licores y tabacos con 10% del gasto. 3 de 7 categorías hacen el 90% del gasto: cerveza, cigarrillos y aguardiente. El ticket promedio es $30.376.

El 24% restante está a cargo de canastas como confitería (8%) en el que 3 de 13 categorías -pasabocas, ponqués y brownies y galletas, componen el 70% del gasto y el ticket promedio.

En el caso de aseo personal, 3 de 18 categorías hacen el 55% del gasto: papel higiénico, pañales para bebé y shampoo. El ticket promedio en este caso es de $7.667.

Finalmente, en el caso de aseo hogar 3 de 10 categorías hacen el 80% de gasto: detergente de ropa, lavaloza y suavizantes. El ticket promedio es de $6.641.

 

Para más información sobre el performance de las categorías o marcas de la industria de consumo masivo en el canal tradicional, escríbenos a info@grupomeiko.com.

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